ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าธุรกิจนายหน้าและที่ปรึกษาด้านการเงินในเวลานี้คึกคักเต็มไปด้วยขีดศักยภาพที่มีมากขึ้น อีกทั้งอัตราการเติบโตยังเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็มีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นหากจะเทียบกับครั้งอดีต ในฐานะที่เรา คือผู้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำกลุ่มหนึ่งของประเทศ เราพยายามจะรักษาตำแหน่งความเป็นทีมงานชั้นนำในตลาดมาโดยตลอด ในการดำรงสถานภาพการเป็นกลุ่มชั้นนำนั้น ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักให้คงเส้นคงวาเท่านั้น แต่ต้องปรับตนเองไปตามแนวโน้มของธุรกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


          เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ สำหรับอนาคตอันใกล้นี้เรามุ่งเน้นการขยายตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ แสวงหาโอกาสในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ ที่ผุดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์ในลักษณะนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนำการบริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพไปยังบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ยืนยาวที่มีอยู่กับบรรดาลูกค้าในประเทศ


Copyright 2014 ©SDK Planner Group.

ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือนักวางแผนการเงิน ถือเป็นอาชีพที่ดีมาก รายได้ดี รองรับการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการรวมเอางานของ นายหน้าค้าหลักทรัพย์, หุ้น, นายหน้าค้าสินทรัพย์,ตัวแทนประกันชีวิต และนักวางแผนทางการเงินมารวมกัน โดยเป็นการวางแผนรูปแบบการเงินให้กันลูกค้าทั้งระบบตั้งแต่วันนี้ที่ลูกค้ามีชีวิตอยู่ไปจนถึงหลังจากลูกค้าเสียชีวิต


โดยมีหลักการว่าสร้างความมั่งคั่ง + ความมั่นคงไปพร้อมๆ กัน ด้วยการวางแผนลดรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่มและสร้างความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่ไปกระทบกับเงินเก็บหรือเงินลงทุนของลูกค้า หลักๆ นักวางแผน 1 คน ทำงานอย่างนี้

1. วางแผนการออม
2. วางแผนการลงทุน หุ้น หลักทรัพย์
3. วางแผนเกษียณ
4. วางแผนรองรับความเสี่ยง
5. สร้างสวัสดิการด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ
6. วางแผนลดหย่อนภาษีทั้งส่วนบุคคล และนิติบุคคล
7. วางแผนมรดก และพินัยกรรม
8. วางแผนสวัสดิการองค์กร PVD และประกันกลุ่ม
9. วางแผนประกันภัยบ้าน รถ ทรัพย์สิน
10. วางแผนเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์

โดยใช้สินค้าของประกัน และสินค้าในตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงสินทรัพย์ด้านอื่นมาวางแผนให้ผลประโยชน์ลงตามระยะเวลาช่วงต่างๆ
ที่ลูกค้าต้องการ

เกี่ยวกับเรา